Thêm nhân viên vào sổ, bằng mã.

Trước khi bắt đầu

Nhân viên cần đã cài app và đăng nhập bằng Google của họ. Đây là điều kiện duy nhất, và cũng là khác biệt so với gửi link: bạn không thêm được một người chưa từng mở app. Bảo họ vào sokhachhang.com/app, đăng nhập, rồi quay lại bước dưới.

Bên nhân viên — lấy mã

1. Bấm vào ảnh đại diện (góc trên bên phải trên điện thoại, góc dưới bên trái trên máy tính).
2. Ngay dưới tên và email là mã của họ, dạng K7QP-3M9X. Bấm Chép mã rồi gửi cho bạn, hoặc đọc qua điện thoại — mã dùng bộ chữ không có 0/O, 1/I/L, 5/S, 8/B nên đọc miệng không sợ nhầm.

Bên chủ — nhập mã

1. Mở Nhân viên (nhóm Sổ trong menu).
2. Bấm Thêm nhân viên → nhập mã họ vừa đọc → Mời.
3. Người đó hiện trong danh sách với trạng thái Chờ đồng ý. Chưa ai vào sổ cả: nhập mã chỉ tạo một lời mời.

Đã có sẵn tên người đó trong danh sách (ghi tay từ trước)? Bấm nút Gắn mã ngay trên dòng của họ thay vì thêm mới — như vậy tài khoản và cái tên đang đứng trên các hợp đồng cũ được nối vào nhau, không sinh ra hai dòng cho một người.

Bên nhân viên — bấm đồng ý

Họ mở app, lời mời hiện ngay: “Công ty X mời bạn vào làm” — ở màn chọn sổ lúc đăng nhập, và trong tab Công ty. Bấm Đồng ý là app mở sổ của công ty.

Sổ riêng của họ không mất đi đâu. Nó chỉ tạm không hiện; rời công ty là có lại y nguyên. Một người có thể ở nhiều công ty cùng lúc và đổi qua lại trong tab Công ty — mỗi sổ là một cuốn riêng, khách hàng và hợp đồng không lẫn sang nhau.

Phân quyền cho từng người

Vào Công ty → bấm vào tên người đó trong Người đang làm. Hai nhóm cài đặt:

Được xem gì

• Toàn bộ sổ — thấy mọi khách hàng, việc và hợp đồng.
• Chỉ dữ liệu của mình — chỉ thấy những gì chính họ tạo ra. Đây là giới hạn thật, không phải ẩn đi: máy chủ không gửi dữ liệu của người khác về máy họ.

Được làm gì

• Hợp đồng và tiền— tắt là không tải hợp đồng về máy họ. Đây là cách duy nhất “không cho xem tiền” mà app giữ được lời hứa; không có công tắc kiểu “ẩn số tiền”, vì cái đó chỉ bôi trắng con số đã nằm sẵn trong máy.
• Báo cáo · Xuất dữ liệu · Sửa thiết lập · Xoá dữ liệu — bật/tắt từng cái. Máy chủ từ chối thật, không phải chỉ giấu nút.

Vừa duyệt xong, mặc định là: làm được việc hằng ngày và hợp đồng; không báo cáo, không xuất dữ liệu, không sửa thiết lập, không xoá. Nới ra là một cú gạt; giải thích cho khách vì sao danh sách biến mất thì không.

Gắn vào dòng Nhân viên

Cũng trong ô đó, chọn Là ai trong Nhân viên để cột Phụ trách trên hợp đồng trỏ đúng người này. Nếu bạn mời từ tab Nhân viên bằng nút Gắn mã thì bước này đã xong sẵn.

Cho nghỉ, và xoá

• Cho nghỉ (trong Công ty) — họ quay về sổ riêng, mất quyền vào sổ công ty ngay. Khách, việc và hợp đồng họ đã nhập vẫn ở lại sổ.
• Đánh dấu đã nghỉ (trong Nhân viên) — tên rời khỏi ô chọn phụ trách nhưng hợp đồng cũ vẫn giữ tên họ và vẫn vào báo cáo. Đây là lựa chọn đúng cho người thật sự nghỉ việc.
• Xoá khỏi danh sách — chỉ nên dùng cho dòng gõ nhầm. App sẽ nói trước có bao nhiêu hợp đồng đang mang tên đó, và xoá xong những hợp đồng ấy thành chưa giao.

Vài câu hay được hỏi